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John Howard Sharp, un chanteur d'opéra, a perdu sa voix.Il échoue au Mexique, y tombe amoureux d'une prostituée, Juana, grâce à qui il va retrouver la voix et le succès. Mais un jour, à New York, il retrouve Winston, un esthète dont l'amitié équivoque avait été la cause de ses troubles. Pour protéger son amant, Juana tue Winston. Accompagnée du cha..